对于中小企业来说，优化企业内部管理、提升管理效率等并不是最为迫切的，相比较而言，商机管理和销售管理则是必须的。在中小企业的销售中，常常会产生企业客户资源累积之后的管理难以为继，如果这些问题不能及时解决，势必会致使企业在面临商机时因无法及时跟进而使业务遭受损失。
商机是一次完整的销售过程记录，一个从得到销售信息到签单成功或失败的过程。信息记录，业务进程跟踪。
在一个客户跟踪的时间长了，中间再换过几个业务人员以后，所有信息记录都会不清楚，进程跟踪是CRM系统商机管理的一个基础部分，它主要是记录与客户的每一次的联系记录，联系时间、联系方式、联系事宜、联系人是谁，结果如何，商机所处何阶段等。
统计分析，提高赢单率
根据商机所处的细分阶段，CRM系统可生成销售漏斗，通过直观的图形方式，指出公司的客户资源从潜在客户阶段，发展到意向客户阶段、谈判阶段和成交阶段的比例关系。利于管理层对销售任务细化、分析，根据行业、区域、规模、时间等要素，将业务机会分配给最合适的销售人员，将有限的精力投入到最具有成交可能性的商机中去。
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